שיטת תשע השאלות: סדר יום למסחר מדויק ויעיל
את שיטת תשע השאלות פיתחתי ויישמתי לפני שנים רבות לטובת שלוש מטרות:
- בניית שיטה לקבלת החלטות בתנאי אי וודאות
- לימוד המסחר וצמצום אפשרויות לטעויות יקרות
- התמקצעות ופרקטיקה: זיקוק וייעול של תהליך העבודה
מאז שוכללה השיטה, הפכה לכלי ממוקד ואלפים מתלמידינו עושים בה שימוש מוצלח.
רוב הלומדים את התחום לא עוסקים בשאלה כיצד ייראה יום המסחר שלהם בתום הלימודים. איך אני מתחיל? מתארגן? מכין את היום או החודש הקרוב? ושאלת השאלות – איך נמנעים מהחלטות פזיזות שעולות ביוקר? זו השיטה שאני מלמד וכעת נעשה מעט סדר.
הסכנות במסחר לא שיטתי
הסכנה הקריטית היא הפסדים עקביים בגלל החלטות שנסמכו על רגש: התלהבות, אופטימיות יתרה, חמדנות ואימפולסיביות. יושבים שעות מול המסך, כל פעולה מזרימה עוד אדרנלין, הסוחר מרגיש את האקשן, מזרים יותר מדי הוראות ושורף כסף. הריכוז נעלם, הסטרס והאדרנלין הופכים למנוע – ושניהם לא מנועי צמיחה מוצלחים: הם יכולים לחסל תיק השקעות מאוד מהר.
כיצד מכינים את היום או החודש הבא?
בהכללה, ככל שיתבצע מסחר לטווחים ארוכים יותר, כך ירד הצורך לשבת מול המסך. אבל לא רק: גם מסחר קצר, כשהוא מתבצע ביעילות, לא ידרוש מכם זמן רב. כדי להראות כמה מעט זמן צורכת השיטה שלי אתמקד במסחר לטווח קצר של מספר ימים – "סווינג" בשפה המקצועית. לא אגע בנושא הכנת רשימות מעקב אלא ביישום המיידי – הפעילות היום יומית שלכם. ממקום שבו יושב הסוחר שעות על גבי שעות מול המסך ומחכה לעסקה, השיטה מביאה אתכם למקום בו הכנת יום המסחר והפעילות עצמה מבוצעת בנקודות זמן ייעודיות.
טיפ חשוב לכל סוחר:
כאשר אתם שואלים את עצמכם שאלות, על התשובה להיות במספרים ובשעות: כמה כסף היה וכמה יש כעת וכמה זמן זה לקח. כל שאר התשובות הן תירוצים.
וכעת – תשע תשובות פשוטות:
- מתי להכין את יום המסחר הבא?
הכנת יום המסחר הבא מתחילה עם סיומו של היום הנוכחי. המטרה המרכזית היא לאתר את המניות הרלוונטיות למסחר כבר מחר. - איך לאתר מניות?
השתמשו בסורק לאיתור מניות שסיפקו איתותי קנייה. דוגמה לרשימה גולמית זו מוצגת בתרשים העליון מבין השניים כאן למעלה. הסורק של בורסה גרף מאתר מניות על פי קריטריונים ברורים ובלחיצת כפתור. - איך לבחור מניות מבין אלו שאיתרנו?
בסריקה הנ"ל חיפשנו את כל המניות בארץ ובחו"ל שסיפקו איתות קנייה והעלינו 26 מניות. ננתח את המניות הרלוונטיות: קריטריון הצמרת הוא יחס הסיכוי סיכון אותו אתם יכולים לחשב בתוכנת בורסהגרף או באתר בלחיצת כפתור. כל המניות שיחס הסיכוי סיכון בהן גדול מ-1.5: 1 עוברות לרשימת מעקב. בגרף שמופיע כאן הוא דוגמא טובה לנייר כזה. - כיצד לעקוב אחר איתותי קנייה? נביט במניית קנון שסיפקה איתות קנייה. אגב, שימו לב לכל איתותי הקנייה שהתוכנה סיפקה במהלך הדרך : איתות זה מתבסס על שבירת רצף, כלי ייחודי שפתחנו בבורסה גרף.
- היכן למצוא את הנתונים החשובים? בטבלה משמאל למעלה מוצגים מספר נתונים: מחיר קנייה, סטופ, יעד והחשוב ביותר : יחס סיכוי סיכון שעומד על 1.94: 1 . עסקה לגיטימית!
- מתי לתת פקודת קנייה? בשלב הנוכחי ניתנת פקודת קנייה טרם תחילת יום המסחר במחיר המצויין בתוכנה וזאת כדי לשמור על יחס הסיכוי סיכון.
- מתי למכור? מנקודה זו שבה בוצעה הפקודה, הענין עובר לסימני המכירה וגם כאן תקבלו סימני מכירה אוטומטיים.
- איך מקבלים את הסימן? כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ על הכפתור "מכירה" בתוכנה או באתר. הסימון יופיע בזמן אמת.
- ומה הלאה? פעולה זו חוזרת מדי יום וכפי שאתם יכולים לראות לא מדובר בישיבה אינטנסיבית מול המסך אלא גישה נקודתית, יעילה וחסרת מאמץ.
נשמע פשוט? יופי! פשוט בדרך כלל מצליח.
ומי מכם שהוסיף שאלה עשירית – מהו יתרונה העיקרי של השיטה, אשיב כי יש לה יתרונות רבים ותגמולים ניכרים, אך יתרונה הגדול הוא שהיא מאפשרת לכם פעילות מסחר ממושכת, רציפה, מונעת מכם סטרס, פעולות מיותרות, יקרות ומזיקות – והיא נטולת מאמץ!
עכשיו תקשיבו רגע.
זו טעות לצפות מאדם שיש לו חיי משפחה, עבודה ולא מעט התחייבויות נלוות להיצמד למסך וזו לרוב תהיה טעות אסטרטגית להיות קשוב בכל שנייה לרחשי הבורסה. העומס יגדל וההתלהבות הראשונית תדעך ואיתה הרצון והיכולת לסחור בהצלחה. מפחי נפש מעלימים את הריכוז וההחלטות הופכות לרגשיות. אני יודע זאת ממקור ראשון: הייתי שם, עליתי וברחתי מרכבות דוהרות, רכבתי על שוורים וקפצתי באנג'י ללא חבל. אל תגיעו לשם: חלק ממי שמבקר במקומות כאלה משלם על כך במשך שנים, ואנחנו פה כדי שזה לא יקרה.
אני מעניק עצות יקרות מניסיוני האישי ומניסיונם של אחרים. ראיתי אנשים מפסידים רק בגלל עודף פעולות (וטעויות) וראיתי סוחרים שמרוויחים בזכות שיטה מובנית. התרשמתי מהפידבקים של הסטודנטים ואני מגיש לכם תוצר פשוט – אך משוכלל.
אפשר לדבר על רווחים, אך חשוב לזכור שהצד השני הוא מניעת הפסדים מיותרים. השיטה הזו חוסכת המון החלטות רגשיות. צמצום הטעויות הוא הבונוס הראשון.
מקצוענים סוחרים כדי להרוויח – ועובדים לפי סדר. סדר מוביל למיקוד, מיקוד יוצר יעילות, והיעילות במסחר לא פחות חשובה מהאסטרטגיה והטקטיקה שתביאו לשוק: למעשה, היא הבסיס לכל אלו.